Un seguro para Salesforce

Con este artículo, conoce los riesgos asociados con la personalización de Salesforce y cómo proteger tu inversión en la plataforma. También conocerás Blue Canvas, una herramienta que ofrece respaldos en tiempo real y colaboración para la personalización de Salesforce.

Estas son nuestras 5 conclusiones clave:

1. La personalización de Salesforce conlleva riesgos inherentes, como interrupciones del servicio y pérdida de trabajo.

2. La mayoría de las empresas carecen de un proceso para realizar cambios en Salesforce, lo que genera caos y aumenta el riesgo.

3. Blue Canvas ofrece respaldos en tiempo real y colaboración para la personalización de Salesforce, lo que reduce el riesgo de interrupciones del servicio y problemas.

4. Usar herramientas de respaldo basadas en Git es una decisión obvia para los departamentos de ingeniería y también debería considerarse para la personalización de Salesforce.

5. Proteger tu inversión en Salesforce es crucial, y herramientas como Blue Canvas pueden ayudarte a garantizar que tus personalizaciones tengan respaldo y puedan recuperarse.

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¿Cuánto estás gastando en Salesforce? A juzgar por el costo de la licencia de $150/usuario/mes y por la nueva Salesforce Tower en San Francisco, me atrevo a decir que es mucho. Casi con certeza, decenas de miles de dólares al año y, muy probablemente, unos cientos de miles o incluso unos millones al año.

Luego están el personal y las licencias de software adicionales. Quizá tengas un equipo pequeño o mediano de administradores y desarrolladores de Salesforce. Cada uno recibe un salario promedio de $115,000. Probablemente también gastes en licencias de software personalizado, además de Salesforce. Cada año se gastan más de $5B solo en licencias de software adicionales para Salesforce (IDC 2017).

¿Y qué hay de los consultores de Salesforce? Ese mismo informe de IDC estima que cada año se gastan unos $20B en servicios profesionales para Salesforce.

Lo que plantea la pregunta: ¿cómo estás maximizando y protegiendo esa inversión?

Riesgos de los metadatos de Salesforce

¿Alguna vez has sufrido una caída de Salesforce al cierre del trimestre? ¿Te preocupa que ocurra? ¿Cuál es el costo de una interrupción del servicio para tu equipo de ventas?

Para la mayoría de las empresas, Salesforce es el núcleo de todo el negocio. Es donde generas informes de ventas e ingresos y proyectas futuras oportunidades de venta. Dada su importancia, Salesforce se personaliza ampliamente y se adapta a tu negocio. Hay aplicaciones de terceros que se conectan con otras aplicaciones de terceros. Hay flujos personalizados. Cada año se invierten miles de horas en código y configuraciones personalizados.

Esta complejidad conlleva algunos riesgos inherentes:

1. En todo momento tienes a muchas personas distintas —administradores, desarrolladores, responsables de operaciones de ventas, profesionales de marketing, gerentes de proyectos y consultores— haciendo cambios continuos en Salesforce y arriesgándose a provocar interrupciones
2. Las actualizaciones de Salesforce o las implementaciones fallidas pueden provocar la pérdida de trabajo
3. Una gran cantidad de aplicaciones conectadas aumenta la complejidad y el riesgo

A pesar de toda esta actividad, la mayoría de los ejecutivos y profesionales de TI no tienen un proceso para hacer cambios en Salesforce. Hace poco hablaba con un ejecutivo de ventas y le pregunté por su proceso para cambiar la configuración y los procesos de Salesforce. «¿Qué proceso?», respondió con ironía. Otro usó la palabra «caos».

¿Realmente quieres que una palabra como «caos» se asocie con una parte tan importante de tu embudo de ingresos?

Salesforce es tu principal panel para evaluar la salud de tu negocio, pero ¿qué tipo de panel tienes para ver cómo tu equipo actualiza Salesforce? ¿Quién hace cada cambio?

Tienes un administrador haciendo cambios. Le pides a tu responsable de operaciones de ventas que haga un cambio rápido porque se te ocurrió una gran idea. Contratas consultores para implementar CPQ o una nueva aplicación. Y en poco tiempo tienes a todas estas personas haciendo cambios en tu sistema de Salesforce. ¿No dormirías mejor por la noche:

1. Pudiendo ver qué está pasando ahí?
2. Sabiendo que todo tiene una copia de seguridad en caso de emergencia y se puede recuperar por completo

Cómo proteger tu instancia de Salesforce

Blue Canvas te protege ante una caída de tu instancia de Salesforce cuando más la necesitas. La herramienta crea copias de seguridad de todos tus metadatos y personalizaciones de Salesforce en tiempo real. Si alguien introduce un cambio indebido o tus metadatos se borran durante una implementación fallida, siempre puedes recuperarlos.

Pero es mejor que una póliza de seguro: reduce aún más la probabilidad de interrupciones y problemas porque ayuda a tus desarrolladores y administradores de Salesforce a colaborar y gestionar versiones. Esto se traduce en funcionalidades de mayor calidad, entregadas más rápido.

Puedes pedirle a tu administrador de Salesforce, desarrollador o responsable de operaciones de negocio que pruebe Blue Canvas con solo unos clics. Pídele que cree una cuenta aquí o se comunique con team@bluecanvas.io para obtener más información.

Cuando era responsable de ventas en mi empresa anterior, solía observar a otros departamentos para ver qué hacían bien. Me enorgullecía tomar buenas ideas de personas inteligentes.

Usar este tipo de herramientas de copia de seguridad basadas en Git es una decisión obvia para los departamentos de ingeniería. Pregúntale a cualquier desarrollador o gerente de tu equipo de ingeniería: ya usan herramientas como estas. ¿No deberías usarlas tú también?

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