Cómo crear un proceso confiable de gestión de versiones de Salesforce

Introducción

Por muy bien que planifiques, ¡puede ser muy desalentador que tus implementaciones de Salesforce sigan fallando! Exploraremos algunas ideas para ayudar a tu equipo a crear un proceso de lanzamiento confiable.

Los procesos de lanzamiento confiables permiten a los equipos reducir los riesgos de forma proactiva, garantizar la estabilidad y mantenerse alineados en objetivos y plazos.

¿Quieres conocer algunas de las mejores prácticas para gestionar versiones de Salesforce de forma eficiente y sencilla? ¡Vamos! 🚀

1. Por qué importa un proceso sólido de gestión de versiones

Los equipos de todos los tamaños enfrentan resistencia a los procesos de lanzamiento extensos porque limitan su capacidad de fallar rápido.

Sin embargo, la velocidad no es el mejor indicador de éxito.

Si quieres ayudar a tu equipo a implementar código confiable con una excelente colaboración, es momento de considerar un proceso sólido de gestión de versiones.

Aunque esto beneficia a los equipos y organizaciones grandes, a veces los equipos pequeños consideran que pueden mantener un código estable con este enfoque. Te sugerimos considerar el tamaño de tu equipo al decidir si implementar un proceso de lanzamiento extenso.

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2. Etapas clave de un proceso de gestión de versiones de Salesforce

A. Planificación y recopilación de requisitos

No podemos crear un plan sin conocer las metas y los objetivos, por eso un proceso sólido comienza con metas claras para cada versión.

Tu equipo debe reunirse y recopilar todos los requisitos del proyecto. A partir de ahí, puede acordar prioridades, plazos y dependencias específicas. Recomendamos usar una herramienta de seguimiento o gestión de proyectos para centralizar toda la información del proyecto.

B. Desarrollo y control de versiones

Una vez que hayas acordado los objetos y requisitos con tu equipo y, ¡más importante aún!, con las partes interesadas, podrás comenzar a desarrollar código.

Recomendamos usar Git para trabajar en paralelo con el código en producción. Así puedes hacer cambios sin afectar directamente el entorno de producción.

Un punto importante es que tu equipo siga y haga cumplir las mejores prácticas para registrar cambios en el código y los metadatos. Tenemos un artículo en el blog que comparte nuestras mejores prácticas recomendadas.

Cuantas más actualizaciones hagas, más importante será integrar tus datos y realizar pruebas periódicas para detectar conflictos de forma proactiva. Una herramienta como Blue Canvas lo facilita, ¡pero cualquier herramienta con CI/CD debería funcionar!

C. Pruebas y validación

Al desarrollar código nuevo, es importante integrar tus datos y seguir realizando pruebas automatizadas para todas las funcionalidades. Recomendamos usar pruebas unitarias de Apex y pruebas de interfaz de usuario. ¡También es un buen momento para realizar pruebas de regresión!

¡Pero las pruebas son solo el primer paso! Recuerda validar los cambios de metadatos en tus sandboxes de desarrollo y preproducción antes de pasarlos a producción.

La clave es implementar todas las verificaciones y pruebas previas a la implementación que sean posibles para detectar errores antes de que causen problemas y garantizar una implementación sin contratiempos cuando llegue el momento.

Recomendamos buscar una herramienta que permita realizar pruebas automáticas en todos los entornos y señale posibles errores de validación antes de que pierdas datos.

3. Errores comunes que debes evitar

Al lanzar nuevas funcionalidades, es fácil dejarse llevar por la emoción de completar la tarea y cometer algunos errores comunes (¡y muy fáciles de prevenir!).

Los errores más comunes de los equipos de desarrollo incluyen:

Omitir el control de versiones. Este error puede provocar la pérdida de cambios y, peor aún, problemas al revertirlos cuando algo sale mal.

Implementar directamente en producción… Es una decisión ARRIESGADA y, aunque a algunos les funciona, puede aumentar drásticamente el riesgo de fallos en la implementación.

No acordar el alcance del proyecto con las partes interesadas. La falta de alineación en este punto puede generar demasiados cambios de último momento y provocar fallos inesperados en código que antes funcionaba perfectamente. Para evitarlo, ¡acuerda los objetivos y requisitos desde el principio y revísalos con frecuencia!

Planificación mínima o limitada de las reversiones. Si no te preparas para los fallos, te resultará difícil corregir un error rápidamente cuando ocurra. Antes del lanzamiento, dedica tiempo a analizar posibles escenarios en los que algo podría salir mal en cada etapa y cómo lo resolverás.

Si logras que tu equipo se enfoque en las mejores prácticas que describimos arriba y evite estos errores comunes, ¡tus implementaciones de Salesforce serán mucho más sencillas!

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4. Cómo Blue Canvas simplifica la gestión de versiones de Salesforce

Aunque muchas herramientas del mercado pueden ayudarte a ti y a tu equipo a optimizar la gestión de versiones, Blue Canvas se creó para simplificarte la vida.

Con una integración en menos de 5 minutos, listas de verificación previas y posteriores a la implementación, revisiones y comparaciones de código en paralelo, reversiones con un clic, lanzamientos masivos y solicitudes de aprobación de código, facilitamos todo el proceso de colaboración.

Blue Canvas también automatiza las implementaciones con CI/CD para reducir el trabajo manual y los errores.

Simplificamos el control de versiones y el seguimiento de cambios al automatizarlos mediante Git. (¡Este proceso nos permite optimizar las reversiones con un clic!).

Además, Blue Canvas ayuda a los equipos a detectar errores a tiempo con validación integrada. ¡No necesitas llegar a producción para descubrir que algo no funciona!

Conclusión

La mayoría de los equipos pueden beneficiarse de un mejor proceso de implementación o lanzamiento que les permita entregar nuevas funcionalidades de forma rápida, segura y confiable.

Con los procesos y las herramientas adecuados, como el control de versiones, CI/CD y las pruebas automatizadas, minimizar el riesgo de tus implementaciones es más fácil que nunca.

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