Cómo agilizar las implementaciones de Salesforce sin estrés

Muchos equipos tienen dificultades para mantener implementaciones de Salesforce fluidas y sin errores.

Muchos las consideran estresantes, lentas y, a menudo, plagadas de errores que retrasan el proceso y pueden requerir un gran esfuerzo manual para implementar conjuntos de cambios.

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Aunque muchos equipos tienen dificultades para implementar sin problemas, creemos que, con las herramientas adecuadas, puedes decirles adiós a las implementaciones fallidas, los conflictos de metadatos y las inconsistencias entre entornos.

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Veamos algunas prácticas recomendadas para implementar en Salesforce que ayudarán a tu equipo a aprovechar la automatización y las herramientas de CI/CD para simplificar las implementaciones.

1. Los desafíos de las implementaciones manuales de Salesforce

A la hora de realizar nuevas implementaciones, muchos equipos siguen dependiendo de conjuntos de cambios o migraciones de metadatos. ¡Eso sí que es de la vieja escuela!

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Aunque estos métodos han sido el estándar de la industria durante años, muchos equipos están dejándolos atrás y adoptando nuevas tecnologías para evitar problemas como:

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• Procesos lentos y repetitivos – Los conjuntos de cambios requieren personalización en cada uso. Debes seleccionar y vincular los componentes manualmente, por lo que solo sirven para una implementación. Cada vez que necesites actualizar o corregir algo, ¡tendrás que volver a los conjuntos de cambios!

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• Implementaciones fallidas – A pesar de nuestros esfuerzos, a menudo pasamos por alto información crucial, como dependencias, incompatibilidades de perfiles y diferencias entre versiones de API; estos errores pueden retrasar las implementaciones y, en algunos casos, provocar la pérdida de datos.

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• Desajustes entre entornos – Al realizar implementaciones manuales, existe el riesgo de olvidar actualizar los sandboxes y otros entornos, lo que genera más problemas a futuro cuando los sistemas no están sincronizados.

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• Falta de visibilidad – Realizar implementaciones manuales suele implicar perder datos de seguimiento y control de versiones que te permiten saber qué cambió, cuándo y quién lo hizo.

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• Alto riesgo de sobrescritura – Aunque no sea su intención, los desarrolladores suelen terminar sobrescribiendo el código de sus compañeros, lo que implica un largo proceso de corrección para lograr una implementación sin problemas.

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Aunque todos conocemos uno (o varios) de estos problemas, hay algunas medidas que puedes tomar para facilitar las implementaciones. Veamos nuestras mejoras tecnológicas favoritas para optimizar tus procesos de implementación en Salesforce.

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2. Prácticas recomendadas para simplificar las entregas de versiones de Salesforce

Tu equipo tiene varias opciones para implementar nuevas funciones sin complicaciones en tu entorno de trabajo. Exploremos algunas de las que recomendamos.

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A. Usa el control de código fuente (Git) para el seguimiento de versiones

Aunque es posible hacer un seguimiento de los cambios en Salesforce, no lo recomendamos. En su lugar, te sugerimos usar una herramienta con control de versiones basado en Git. El seguimiento automático de los cambios garantiza que nada pase desapercibido.

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Recomendamos el seguimiento automático porque permite:

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• Es necesario mantener un historial actualizado de los cambios. Así, revertirlos será muy sencillo cuando sea necesario.

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• Que los desarrolladores eviten sobrescribir código existente al registrar quién cambió qué y qué actualizaciones se realizaron.

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• Los equipos pueden mejorar la colaboración usando ramas y solicitudes de incorporación de cambios, en lugar de aislar los proyectos en manos de 1 o 2 desarrolladores.

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B. Automatiza las implementaciones con CI/CD

Busca una herramienta que te permita automatizar las implementaciones con funciones como la integración continua y la implementación continua. Esto simplificará tus lanzamientos con información inmediata sobre lo que funciona y lo que no.

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Blue Canvas es una herramienta de CI/CD y, al igual que otras herramientas de CI/CD, nos aseguramos de que puedas:

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• Ejecuta pruebas automatizadas antes de implementar (¡en todos los entornos!)

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• Detectar dependencias faltantes antes de que ocurran fallas (se acabaron los momentos de «¡espera!»).

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• Mover implementaciones entre entornos fácilmente (con un solo clic).

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C. Mantén los entornos sincronizados

Si actualizas tu entorno de trabajo con frecuencia, es importante mantener sincronizadas todas las áreas de tus fases de desarrollo.

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¿Cómo puedes hacerlo? En lugar de dar seguimiento manual a los cambios y mover el código, usa una herramienta que se integre con tu proceso de desarrollo e implementación para hacerlo mucho más sencillo.

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Te recomendamos buscar una herramienta (¡como Blue Canvas!) que te permita:

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• Usa la carga de datos en sandboxes para replicar y actualizar fácilmente los datos de producción que necesitas para las pruebas.

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• Actualiza e implementa cambios con regularidad para mantener todos los entornos alineados.

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D. Implementa pipelines de implementación

Una de las mejores formas de mantener las implementaciones fluidas y sencillas es realizarlas por fases en varios entornos de prueba.

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Te sugerimos un flujo de implementación con una estructura similar a esta:

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1️⃣ Sandbox de desarrollo – Desarrolla y prueba funcionalidades para tu entorno de trabajo.

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2️⃣ Sandbox de integración – Fusiona y valida los cambios con el trabajo actual y otros proyectos.

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3️⃣ Sandbox de UAT (pruebas de aceptación del usuario) – Aprobación final de las partes interesadas y pruebas finales.

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4️⃣ Producción – Implementa solo cuando todo esté verificado, para garantizar una implementación sin problemas.

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E. Supervisa y registra los cambios

Una forma sencilla de mantener el control de tus implementaciones es dar seguimiento a los cambios en tu código y documentarlos.

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Te sugerimos:

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• Usar herramientas que puedan auditar tus registros para dar seguimiento a las implementaciones.

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• Configurar alertas de implementaciones fallidas para resolver los problemas rápidamente.

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3. Las mejores herramientas para implementaciones de Salesforce sin estrés

Hay varias opciones disponibles, pero esto es lo que funciona muy bien para la mayoría:

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🔹 Blue Canvas – Automatiza el control de versiones basado en Git y CI/CD para Salesforce. ¡Conoce más sobre lo que hacemos aquí!

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🔹 Salesforce DevOps Center – La herramienta nativa de Salesforce para gestionar versiones. Es el centro de desarrollo nativo de Salesforce; muchos equipos la prefieren porque centraliza el trabajo en una sola plataforma.

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🔹 Gearset/Copado – Plataformas de DevOps de terceros para automatizar implementaciones. Estas herramientas funcionan muy bien (¡aunque pueden ser costosas según el tamaño de tu equipo!) y pueden ser ideales para equipos que buscan implementar con menos complicaciones.

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4. Cómo Blue Canvas simplifica las implementaciones de Salesforce

En Blue Canvas, nos enfocamos en facilitar tus implementaciones.

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Algunas de las funciones que más destacan nuestros usuarios son:

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• Implementaciones automatizadas – Se acabaron los conjuntos de cambios manuales. ¡La parte más difícil acaba de desaparecer!

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• Prevención de errores – Detecta dependencias antes de la implementación. Se acabaron los momentos de «¡oh, no!».

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• Integración con control de versiones – Registra todos los cambios con Git, ¡AUTOMÁTICAMENTE!

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• Reversiones con un clic – Vuelve rápidamente a una versión anterior si lo necesitas. Así de fácil.

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Conclusión

Confiamos en que estas prácticas recomendadas y una buena herramienta de CI/CD te ayudarán a implementar sin problemas. Recuerda: las herramientas adecuadas facilitan la eliminación del estrés, la reducción de errores y la entrega de actualizaciones más rápidas.

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