Seguimiento de pasos manuales previos y posteriores a la implementación en Salesforce

¡Este artículo te ayudará a gestionar las complejidades de las versiones de Salesforce! Analizaremos las limitaciones de la API de metadatos de Salesforce y la necesidad de pasos manuales en los escenarios de implementación más complejos. Destacaremos cómo las herramientas especializadas, como la integración de listas de verificación en las historias de implementación, pueden mejorar el seguimiento y la coordinación. Además, mostraremos cómo Markdown ofrece un enfoque flexible para gestionar tareas y, al mismo tiempo, mejora la claridad de las responsabilidades. Existen soluciones especializadas para apoyar a los desarrolladores de Salesforce en su flujo de trabajo de implementación, y las próximas novedades, como la asignación de tareas y los sistemas de notificación mejorados, harán que la experiencia sea aún mejor.

Estas son nuestras 5 conclusiones clave:

• A pesar de sus capacidades, la API de metadatos de Salesforce tiene limitaciones que hacen necesarios los pasos manuales de implementación en escenarios complejos.
• Las herramientas especializadas, como la integración de listas de verificación en las descripciones de implementación, pueden mejorar significativamente el seguimiento y la coordinación de tareas.
• Markdown ofrece una forma flexible de gestionar los pasos de implementación con responsabilidades claras.
• La documentación continua de los cambios durante el proceso de implementación puede evitar la necesidad de auditorías costosas.
• Las próximas novedades prometen avances como la asignación de tareas y sistemas de notificación mejorados, que optimizarán la gestión general de las tareas de implementación.

Acerca de los pasos manuales en las implementaciones de Salesforce

Aunque la API de metadatos de Salesforce puede hacer maravillas, lamentablemente la mayoría de las versiones complejas de Salesforce todavía requieren pasos manuales de implementación. La API no puede encargarse de todo y, en algunos casos, los equipos prefieren que no lo haga. Algunos cambios, como Web-to-Lead, las plantillas de cotización, Site.com y la configuración del usuario de casos automatizados, simplemente no son compatibles con la API de metadatos de Salesforce. Otros, como los perfiles y los conjuntos de permisos, sí lo son, pero sigue siendo difícil automatizarlos, detectar sus diferencias, compararlos e implementarlos.

Por eso, muchos de nuestros clientes todavía tienen listas de verificación bastante extensas con tareas que deben completarse antes y después de la implementación para poder considerar exitosa una versión.

Listas de verificación en Blue Canvas para implementaciones

Después de ver las dificultades de nuestros usuarios para coordinar estos pasos, especialmente en organizaciones grandes, nos entusiasma anunciar que ahora puedes crear listas de verificación en tus historias de Blue Canvas para dar seguimiento y coordinar los pasos manuales de tu proceso de lanzamiento de versiones de Salesforce.

Markdown en Blue Canvas: para una gestión de implementaciones clara y concisa

Blue Canvas admite Markdown en el campo Descripción de las historias (es decir, solicitudes de implementación). Los usuarios pueden usar Markdown para crear listas de verificación personalizadas que permitan dar seguimiento a los pasos previos y posteriores a la implementación.

Seguimiento del avance de tareas con Blue Canvas

Pero es más que Markdown: Blue Canvas interactúa con cada lista de verificación en el backend para dar seguimiento al estado de una tarea. A medida que marcas las casillas en tus historias, se actualiza el estado del ticket. Incluso puedes marcar la parte manual de una implementación como “Completada”, igual que lo harías en un ticket de cualquier otra herramienta de gestión del ciclo de vida de aplicaciones (ALM), como Jira.

Responsabilidades más claras y versiones más completas con Blue Canvas

Tomemos como ejemplo una versión importante. Blue Canvas permite a los usuarios lanzar varias historias a la vez en una versión coordinada. Puede ser útil usar listas de verificación manuales para garantizar que todos los pasos manuales asociados con la versión estén registrados y se comprendan, con responsabilidades claras y sin omisiones.

Primero, podemos crear la versión en Blue Canvas. Luego, podemos asignar pasos manuales a cada integrante del equipo para que agregue sus historias a la versión.

Cuando terminen, pueden marcar su casilla. Así, la persona responsable de la versión sabrá quién aún no ha terminado de agregar sus historias y podrá contactarlo. También podrá informar a otras partes interesadas sobre el avance según el estado.

La versión se puede enviar a validación y pruebas una vez que se complete toda la secuencia de pasos manuales y sepamos que tenemos una versión candidata completa. Luego, por supuesto, puedes implementar como siempre con Blue Canvas y continuar con los pasos posteriores a la implementación.

Una gran ventaja de Markdown es su increíble flexibilidad. Lo diseñamos así porque sabemos que los equipos tienen distintos procesos para gestionar los pasos manuales, y Markdown ofrece flexibilidad total.

Usa Markdown para escribir descripciones atractivas de tus historias

El campo Descripción es muy importante para las historias. Los equipos no solo quieren saber “qué” cambió y “quién” lo cambió. Necesitan documentar “por qué” se modifican distintas partes de un sistema de Salesforce. El campo Descripción les ofrece una forma sencilla de documentar continuamente sus cambios a medida que los realizan. Esto evita que las organizaciones tengan que hacer auditorías tediosas y costosas cada pocos años.

Nos entusiasma anunciar que, además de esta nueva función de seguimiento de pasos previos y posteriores a la implementación en Blue Canvas, puedes usar Markdown de forma general para dar formato y agregar anotaciones a tus historias.

Puedes agregar encabezados, casillas de verificación, columnas, enlaces y usar formatos de texto como negrita, cursiva y subrayado.

Aprovecha herramientas especializadas para las tareas de implementación de Salesforce

Gestionar implementaciones de Salesforce, especialmente en versiones complejas, puede ser un desafío. Como muestra este artículo, las funciones innovadoras de Blue Canvas hacen que este proceso sea mucho más eficiente y manejable. La integración de listas de verificación de Markdown en tus historias de implementación agiliza el seguimiento, la coordinación y la documentación de los pasos manuales, mejora la claridad de las responsabilidades y reduce la necesidad de auditorías costosas.

La flexibilidad de Markdown se adapta a distintos procesos de equipo, mientras que las próximas mejoras, como la asignación de tareas y los sistemas de notificación mejorados, prometen optimizar aún más la gestión de tus tareas de implementación.

Adopta este nuevo enfoque con nuestro Herramientas de implementación de Salesforce y mejora tu flujo de trabajo. Empieza a explorar cómo puedes aprovechar estas funciones: Hablemos hoy.

‍

--------

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las limitaciones de la API de metadatos de Salesforce?

• La API de metadatos de Salesforce tiene limitaciones para gestionar escenarios de implementación complejos. Algunos cambios, como Web-to-Lead, las plantillas de cotización, Site.com y la configuración del usuario de casos automatizados, no son compatibles con la API de metadatos de Salesforce. Otros, como los perfiles y los conjuntos de permisos, sí lo son, pero resulta difícil automatizarlos, detectar sus diferencias, compararlos e implementarlos. Esto hace necesarios los pasos manuales de implementación en escenarios complejos.

¿Cómo ayuda la integración de listas de verificación en la implementación?

• La integración de listas de verificación en las descripciones de implementación mejora el seguimiento y la coordinación de tareas. Esto es especialmente útil para dar seguimiento y coordinar los pasos manuales en los procesos de lanzamiento de versiones de Salesforce. Con Blue Canvas, puedes crear listas de verificación en tus historias para este fin.

¿Qué papel cumple Markdown en la gestión de los pasos de implementación?

• Markdown ofrece una forma flexible de gestionar los pasos de implementación con responsabilidades claras. Blue Canvas admite Markdown en el campo Descripción de las historias, lo que permite crear listas de verificación personalizadas para los pasos previos y posteriores a la implementación. Es flexible porque cada equipo puede tener distintos procesos para gestionar los pasos manuales.

¿Cómo puede la documentación continua evitar auditorías costosas?

• Al documentar continuamente los cambios en el campo Descripción de las historias, los equipos pueden evitar auditorías costosas que consumen mucho tiempo. Esto permite a las organizaciones entender "qué" cambió, "quién" lo cambió y "por qué" se modificaron distintas partes de un sistema de Salesforce.

¿Qué mejoras se esperan en la gestión de tareas de implementación?

• Las próximas mejoras incluyen la asignación de tareas y sistemas de notificaciones mejorados. Actualmente se está trabajando en la posibilidad de asignar historias a distintos usuarios y en las notificaciones con @ para coordinar y asignar mejor los pasos.

¿Cómo facilita Blue Canvas el seguimiento de los pasos manuales previos y posteriores a la implementación?

• Blue Canvas permite dar seguimiento a los pasos manuales mediante listas de verificación que los usuarios pueden crear en sus historias. Estas listas sirven para dar seguimiento a los pasos previos y posteriores a la implementación. A medida que se marcan las casillas en las historias, se actualiza el estado del ticket. Así, la parte manual de una implementación se puede marcar como "Completada", igual que en cualquier otra herramienta de gestión del ciclo de vida de aplicaciones (ALM), como Jira.

¿Cómo puedo usar Markdown para dar formato y agregar anotaciones a mis historias en Blue Canvas?

• Puedes usar Markdown para agregar encabezados, casillas de verificación, columnas y enlaces, además de aplicar formatos de texto como negrita, cursiva y subrayado en el campo Descripción de las historias. Esto mejora la documentación y la claridad de las responsabilidades.