Cómo mejorar los despliegues de Salesforce: buenas prácticas y herramientas

Todos quieren un producto final que les encante, pero personalizar Salesforce para tu equipo puede ser frustrante. ¡Todos quisiéramos pasar una varita mágica sobre la plataforma y hacer que funcione exactamente como queremos! ¿Verdad? Eso sí que suena mágico. La buena noticia es que, con la ayuda de un excelente desarrollador, ¡SÍ es posible! Lamentablemente, la implementación no suele ser tan instantánea como un toque de varita. Estos desarrollos suelen implementarse por fases. Estas fases de desarrollo forman parte de un proceso llamado despliegues de Salesforce.

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Los procesos suelen estancarse al implementar o «desplegar» código nuevo. Históricamente, desplegar código nuevo ha requerido mucho trabajo y pasos manuales. Al ser un proceso tan demandante, hay mucho margen para errores humanos. Incluso los errores más simples pueden tardar horas en corregirse. Por eso, veamos cómo aprovechar el software de despliegue para mejorar los despliegues de Salesforce en tu organización.

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¡En este artículo encontrarás buenas prácticas y herramientas para desplegar código nuevo más rápido! ¡Vamos! 🚀

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1. Desafíos comunes en los despliegues de Salesforce

Cuando tu equipo de desarrollo termina de programar, debe desplegar los nuevos cambios en el sistema de tu organización. Aunque todos esperan que el proceso salga bien, pueden surgir algunos inconvenientes.

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Los inconvenientes más comunes en este proceso son:

• Entornos inconsistentes - Código diferente entre el entorno sandbox, el de preproducción y el de producción. ¡Las cosas empiezan a fallar cuando pasas código de un entorno a otro!
• Dependencias y conflictos de metadatos - Los perfiles, las configuraciones y los filtros pueden dejar de funcionar al sobrescribir o modificar código que no sabías que existía mientras agregas nuevas funciones.
• Procesos manuales - Los procesos manuales suelen ser lentos y propensos a errores humanos. Aunque puedes reducir los errores con múltiples verificaciones y aprobaciones del código nuevo, no es una forma eficiente de aprovechar el tiempo de tu equipo.
• Falta de control de versiones - Si algo falla, ¡¿cómo sabes qué lo causó?! Podría haber sido 1 de los cientos de espacios, comas, etc. Intentar gestionar despliegues sin control de versiones ni historial puede ser muy frustrante para los desarrolladores involucrados.

Aunque estos problemas son comunes, puedes evitarlos si encuentras el software adecuado para complementar el trabajo de tu equipo.

2. Buenas prácticas para despliegues de Salesforce más fluidos

Si tuviéramos que armar una hoja de ruta para un despliegue sin contratiempos, ¡estas serían algunas de las herramientas y los protocolos que recomendaríamos!

A. Usa el control de código fuente (Git) para gestionar versiones

Git es un excelente recurso para el control de versiones porque te permite dar seguimiento a los cambios de forma proactiva. La ventaja de usar una herramienta como Git para registrar tus cambios es que la depuración y las reversiones se vuelven mucho más sencillas cuando tienes registros de qué se modificó y dónde.

¿Quieres descubrir consejos y trucos para facilitarle la depuración a tu equipo? Consulta este artículo.

B. Automatiza las implementaciones con CI/CD

Aprovechar la automatización para probar el código antes de desplegarlo puede hacer que todo el proceso sea más fluido. Usar una herramienta de integración continua (CI) para ver tus cambios en tiempo real puede evitar mucho trabajo de diagnóstico posterior si algo no va bien.

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Una excelente forma de aprovechar una herramienta como esta es configurar reglas de automatización para validar los cambios antes de que lleguen a producción. Si algo no funciona, este proceso te ayudará a detectarlo cuanto antes. Idealmente, estas herramientas te permitirán encontrar esos errores en el entorno sandbox o de preproducción.

C. Prueba primero los despliegues en preproducción

Antes de llevar el código a producción, agrega una prueba en preproducción. Veamos si funciona antes de dañar todo el sistema. Te recomendamos contar con un entorno de preproducción dedicado y mantenerlo al día con las mismas actualizaciones que tu entorno de producción. Así, cualquier código que pruebes allí se comportará igual que si lo pasaras a producción.

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Este es un buen momento para aprovechar herramientas de automatización y pruebas manuales que garanticen que el código funcione bien, sin importar lo que haga el usuario final. ¿Hacer clic una vez? ¡Claro! ¿Hacer clic 75 veces por impaciencia? ¡Esperemos que siga funcionando! 😉

D. Gestiona las dependencias correctamente

Las dependencias pueden determinar el éxito o el fracaso de un despliegue (¡y afectar tus datos!). Por eso, antes de comenzar, configura el seguimiento de dependencias para asegurarte de que no falte nada al lanzar una nueva función.

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Los errores de dependencias son comunes en campos personalizados, operaciones de flujo, tipos de registro, perfiles y permisos, y espacios de nombres. Usar Git para dar seguimiento a tus dependencias y probar el código a fondo antes de desplegarlo puede ayudar a reducir estos problemas.

E. Implementa estrategias de reversión

Cuando un despliegue sale mal… ¿qué haces? ¡ENTRAR EN PÁNICO! No, eso no ayuda. Antes de iniciar un despliegue, asegúrate de saber cómo volver a una versión anterior del código o solucionar la situación rápidamente.

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Verificar el seguimiento en Git del historial y el control de versiones puede ayudarte a gestionar y desplegar código nuevo de manera eficaz.

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3. Herramientas que facilitan los despliegues en Salesforce

Ahora que sabes qué pasos ayudarán a tu equipo a desplegar código sin contratiempos, hablemos de algunas soluciones que se integran con tu flujo de trabajo para gestionar y prevenir algunos de los problemas más comunes de los despliegues.

A. Soluciones de despliegue basadas en Git

Hay excelentes herramientas para implementar más rápido en Salesforce, pero nosotros preferimos Blue Canvas.

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No solo ofrecen control de versiones y CI/CD, sino también reversiones con un solo clic, lo que facilita la colaboración de todo el equipo. Nuestra solución se basa en Git y se integra directamente en tu flujo de trabajo habitual, sin necesidad de conjuntos de cambios ni seguimiento manual.

¿No te convence Blue Canvas? ¡No te preocupes! Conoce más sobre nuestra herramienta de implementación de metadatos.

B. Salesforce DX

¡Esta es la solución nativa de implementación de Salesforce! También se basa en Git, lo que facilita el seguimiento de versiones, y utiliza lo que llaman «organizaciones temporales» para ejecutar pruebas e implementaciones automatizadas antes de implementar en producción.

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Las organizaciones temporales son entornos que permiten optimizar tus pruebas y funcionalidades antes de pasar a producción. Muchas personas valoran la posibilidad de crear y descartar nuevos entornos de prueba porque reduce el mantenimiento que deben realizar en sus sandboxes permanentes.

C. Herramientas de CI/CD (Blue Canvas, Copado, Gearset, Jenkins)

Una de las mejores formas de mejorar las implementaciones en Salesforce es invertir en software de integración continua / implementación continua para ayudar a tu equipo a anticipar posibles problemas.

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Aquí comparamos muchas de las mejores herramientas de implementación para Salesforce, así que consulta la lista completa aquí.

4. Guía paso a paso para un proceso de despliegue sin contratiempos

1. Registra los cambios en el control de versiones (Git).
2. Ejecuta pruebas automatizadas para detectar errores a tiempo.
3. Implementa en un entorno de preproducción y valida.
4. Realiza pruebas de aceptación de usuario (UAT) con las partes interesadas clave.
5. Implementa en producción con una herramienta de CI/CD (p. ej., Blue Canvas).
6. Monitorea posibles problemas y revierte los cambios si es necesario.

Conclusión

Realizar nuevas implementaciones es parte habitual de la optimización de tu Salesforce, ¡pero todo puede complicarse rápidamente! Seguir las mejores prácticas e invertir en buenas herramientas permitirá a tu equipo implementar código sin dolores de cabeza.

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